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增资51亿元迈入中等券商行列 天风证券多元发展迈向综合金融集团
发布时间:2015-07-06

  随着“长江经济带”和“一带一路”建设的逐步推进,武汉乃至整个湖北省作为中部区域金融中心的优势日益凸显。在此背景下,湖北省发展金融业的步伐日益加快。除了从政策上提供更多的扶持外,还需要大力培养一批领军金融企业,以示范效应来带动和吸引更多的金融机构。

事实上,在省“十二五”金融业发展规划中,部分金融企业就已经成为了“培养”的目标:如“支持湖北银行和汉口银行做大做强,实现跨区域经营”、“支持天风证券进一步扩大资本规模,提升分类等级,拓展业务领域,提高经营业绩”等。

46.62亿元,这是天风证券刚刚完成新一轮增资扩股后的注册资本。短短几年间,天风证券完成了向全国性综合证券公司的蜕变,完成了证券全牌照业务领域的的布局。

如今,天风证券将继续借助金融发展的大背景,积极探索多层次体系发展,实践综合金融集团发展之路。

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设基金购城商行

天风证券综合金融集团轮廓渐显

 

2015年5月 11日,宜宾天原集团股份有限公司发布公告,称公司在西南联合产权交易所进行公开挂牌交易的宜宾市商业银行股份有限公司5608万股股权,在5月8日进行了股权交易的网络竞价会,三家意向受让方之一的天风证券以2.43亿元成为了最高报价人,最终交易结果尚待银监机构的审批确认。

紧接着,2015年5月27日,长江证券发布公告称,拟牵手天风证券设立一家基金管理公司,名称暂定“超越基金管理有限公司”。注册资本为1.5亿元,天风证券持股35%为第一大股东。双方均以现金方式出资,并计划再引进部分投资人。设立目的,是希望借此加强对中西部地区的覆盖范围和支持力度,有利于抓住相关国家战略在中部地区落地的市场机遇。据悉,这是湖北省的第一家基金管理公司,对整个中部地区的金融发展也起到了积极作用。

值得注意的是,通过相关资料可以查询到,天风证券目前旗下已有期货子公司,直投子公司,另类投资子公司,P2P公司等成员企业,如果此次入股城商行和设立基金管理公司能够获批,天风证券已在悄然间,向着构建综合金融平台的发展道路迈开了坚实的脚步。

构建综合金融平台,既是天风证券未来发展的战略方向,也有助于天风证券实现“跨界金融服务专家”的定位——突破原有证券行业惯例,通过嫁接外行业价值和整合金融行业不同属性的业务板块,全面创新而实现价值跨越的新金融体系。

“跨界金融改变的不仅是业务整合的手段,更是将传统的以业务形态为中心的金融模式,改变为以客户需求为中心。”天风证券表示,在金融混业经营的新趋势下,只有具备全面且专业体系的金融机构,才能够准确地洞察客户本质需求。同时,针对不同的需求进行跨界整合,提供多样化的金融服务方案,帮助客户提升效率,降低风险,实现价值的最大化。

 

增资扩股实现质变

光大信达等资本大佬参与

 

业内人士坦言,对于金融企业而言,实现多层次立体化发展,离不开资本的保障。若想综合实力进入行业前列,做大业务规模,向集团化迈进,资本扩张就显得尤为重要。

提及补充资本,很多人的第一反应可能就是进行IPO,尤其是在天风证券快速发展的当下,上市或是最直接的途径。事实上,天风证券此前已递交了IPO申请,并进入了上市辅导期。但经过对公司发展现状的考虑以及未来规划,公司还是决定先进行股权融资补充资本金,继而推动IPO进程。

“原因其实很简单,一是基于我们对金融行业的整体发展的判断,未来两到三年整个资本市场会有大的发展机会。如果进行IPO,股本结构不能再变了,无法用股权进行融资了。那么在资本金不足的情况下,不能用股权融资,只能用债权融资,对公司当前的发展不利。就企业的发展而言,时间节点是非常重要的,每一个发展阶段都有窗口期,一定要抓住这个窗口期,一旦错过就没机会了。二是我们希望继续保持公司在股东质量和结构上的优势性。公司原有的股东对公司近年来的发展起到了巨大的作用,因此我们想进一步优化和提升股东结构,一起来继续推动企业的成长和发展。”天风证券方面表示

经过多次内部讨论,新一轮增资扩股方案正式出炉。

“其实我们最初没有预想到资本市场对天风证券的认可度有这么高。增资扩股的消息在小范围沟通之后,一个月之内收到的认股意向书就远超了我们的预期。最终我们在多方面考虑权衡之后,确定了总金额和股东数。”天风证券表示。

本轮增资,天风证券以每股2.2元的价格,成功发行了23.21亿股,募集资金51.06亿元,公司的注册资本(亦称“股本”)由23.41亿元增加近一倍至46.62亿元。据中国证券业协会官网公布的《2014年度证券公司经营业绩排名情况》的统计,以公司目前的财务规模,在全国119家证券公司中,净资产排名由增资前66名上升至28名;净资本排名由77名上升至33名。综合来看,公司行业排名已由70名左右一跃升至30名左右,正式迈入中等券商行列。

据了解,天风风证券此轮增资扩股,得到了国内市场上诸多资本大佬的积极响应和参与。如信达资管、九鼎投资、光大金控、还有国内行业排名位居前列的中融信托和中航信托,此外如湖北当地的鄂旅投、国资背景等众多机构也参与了此次增资扩股。可以说,通过此次增资扩股,天风证券的股权结构更加丰富和优化,能够为公司发展带来巨大的推动作用。

而作为国内顶尖的资本机构,为何会如此青睐天风证券?

“不少股东的进入,主要是基于双方经营层的互信和战略思维的高度认同,以及对公司快速成长和未来发展空间的充分认可。”天风证券方面表示。

同时,值得注意的是,天风证券也是券商行业鲜有的以民营资本为主导的混合所有制企业。公司自2009年起相继引入了武汉国有资产经营公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司等国资力量。

在国有资本的助推下,天风证券迅速成长发展,并且很好地将国企股东的资金、经验,与民营资本灵活的机制和创新的思维有效融合,实现了以民营资本为主导、国有资本做坚实后盾、严格实施公司法人治理结构和市场化的公司制度,达到国资与民资的多赢。这或许也是吸引众多机构加入的重要因素之一。

 

 

发挥业务协同效应

助推中部经济发展

 

湖北省“十二五”金融发展期间,恰好也是天风证券高速发展的关键期。根据相关资料显示,截至2014年底,天风证券过去6年时间总收入实现10倍增长,总资产实现16倍增长,净资产实现18倍增长,净资本实现19倍增长。注册资本从近2亿元到23.41亿元,再到此次增资扩股后的46.62亿元。可以说,天风证券用短短6年的时间,就完成了从区域性单一经纪业务券商,向全国性综合券商的质的飞跃。

2015年,是湖北省金融发展站在“十二五”的峰顶,向“十三五”眺望的一年。同样,46.62亿元,对于天风证券来说,是一个高点,也是一个新的起点。如何发展?天风证券给出的答案是一方面继续深化证券领域各业务条线的开拓创新,另一方面则是做全金融产业链上的布局。“单纯就证券公司而言,再用几年时间进入行业的第一梯队,然后再进一步就比较难了。提前布局产业链,取得大金融牌照,相当于是未雨绸缪,在企业发展触及天花板之前备好持续发展之路。”天风证券方面表示。

针对与此,天风证券此次引入的战略投资者,也是基于公司整体战略角度出发,能够实现协同效应。比如信达资产管理公司是国内资产管理领域的领军者。从经验角度出发,证券公司在对于不良资产的处置方面相对薄弱,可以与他们进行沟通借鉴。

同样天风证券也可利用自身在业务上的优势,为股东提供相对应的服务。“在天风证券的业务架构当中,为股东提供好的金融服务也是我们的一个板块。”天风证券相关负责人介绍说,天风证券股东可以和天风证券合作的空间至少有资产管理、投行业务、新三板业务、再融资业务。

而根据记者获悉的天风证券最新的股东名册显示,该公司47家股东中,大致可以分为五大类:国有企业类、集团化公司类、金融机构类、基金投资类、上市公司类。上述负责人认为,这五类股东,天风证券均有不同的业务可以与之深度合作。

打造国际化综合金融集团,是天风证券发展的愿景,通过自身在混合所有制上的继续实践和股权结构的进一步优化,天风证券有望迎来一个新的发展机遇,更好地服务实体经济的发展,为中部地区的经济发展贡献力量。

 

信息来源:湖北日报


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