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天风证券深度揭示绿色债券投资价值和定价标杆, 成功承销首只民营上市公司绿色企业债券
发布时间:2016-10-31

       10月28日,天风证券成功完成国家发改委核准的首只民营上市公司绿色企业债券——“16清新绿色债”的承销发行。本期债券的成功发行充分体现了绿色债券的投资价值,有望成为绿色债券市场定价的重要参考。


      “16清新绿色债”,由北京清新环境技术股份有限公司发行,于2016年9月22日获得国家发改委核准,是国家发改委核准的首只民营企业作为发行主体的绿色企业债券,同时也是首只A股上市公司作为发行主体的绿色企业债券。本期债券募集资金将用于“莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目”和“大气治理核心装备生产项目”的建设,以及补充公司运营资金。


       该只债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人,发行规模10.9亿元,期限5年。为使这单具有开拓性意义的绿色债券发行取得开门红,并为绿色债券在一级市场赢得充分反映其内在价值的定价参考,主承销商以高度的责任心进行了周密安排和精心营销,提前一个月就进行市场预热,并通过上门路演和联合投资机构参与绿色债券研讨会等方式,充分揭示绿色债券投资价值并调动投资者热情。最终,面对近期债市大幅波动的不利环境,该债券依然获得机构投资者的热烈追捧,发行票面利率为3.70%,全场认购倍数3.5倍。这一利率比同时段簿记的同类债券低了70多个BP,为发行人节约利息支出数千万元。


       北京清新环境技术股份有限公司(股票代码:002573;股票简称:清新环境)成立于2001年9月3日,是一家主业从事大气环境治理,以脱硫脱硝除尘为先导,集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。应社会及市场发展需求,清新环境亦逐渐发展成为技术领先、业绩优良的集节能、环保和资源综合利用为一体的集团化公司。公司是国家首批认定的高新技术企业,先后荣获“中国电力科学技术奖”、“国家重点环境保护实用技术奖”、“中国十大最具投标实力烟气脱硫提供商”、中关村TOP100“2009创新榜”、“中国国际环境保护技术设备博览会金奖”等专业奖项。本期债券成功发行是企业内在价值的合理体现,并有望成为绿色债券一级市场定价的重要参考。


       近年来,天风证券将绿色金融纳入公司战略,在券商行业率先成立绿色金融部,深入贯彻探索中央提出的绿色经济发展理念,强化金融支持经济结构调整和转型升级,全面推动低碳经济、低碳社会的发展,积极利用自身在企业债券市场丰富的承销经验及对绿色金融政策的深刻理解,推进绿色金融理念落实到实体经济,为绿色产业领域发展添砖加瓦。本次绿色债券的成功发行是天风证券践行绿色金融理念的印证。

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